宝钢配债

　　　　　　 明日，宝钢总数量100亿元的分离交易可转债可以申购。个人投资者可在网上进行申购，申购代码为“733019”，申购简称为“宝钢发债”，原无限售条件流通股股东可通过上交所交易系统优先认购，认购代码为“704019”，认购名称为“宝钢配债”。网下发行仅面向机构投资者。

　　据了解，本次发行的分离债按100元的票面金额平价发行，期限为6年，票面利率询价区间为0.80%～1.50%，最终利率将在申购后确定。计息起始日为明日，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　投资者最低申购额以1000元为一手，每手(600019行情,股吧)分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的160份认股权证，初始行权比例为2∶1，即每2份认股权证代表1股的认购权利，初始行权价格为人民币12.50元/股。权证上市之日起24个月为权证的存续期，持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内行权。

　　根据公告，本次发行的宝钢股份分离交易可转债（包括债券和权证两部分）不设持有期限制。